Modificarea statutului de platitor de TVA si ajustarea TVA

Poti modifica statutul de platitor de TVA usor prin accesarea Configurari > Date generale bifand statutul corespunzator. Daca treci la statutul de platitor, trebuie sa alegi si optiunea TVA la incasare?.

Pentru a confirma modificarea apasa butonul Salveaza date firma.

Ajustarea de TVA este relevanta doar pentru firmele care trec de la statutul de neplatitor la cel de platitor de TVA. intr-un astfel de caz, ai posibilitatea de a ajusta cotele de TVA ale produselor aflate in stoc. In acest fel, se poate calcula deducerea de TVA pe care ai putea-o obtine.

In Configurari > Date generale, daca modifici statutul la platitor de TVA se afiseaza un link: Ajusteaza TVA pentru marfa din stoc. Acesta deschide pagina care permite ajustarea TVA.

Ajustarea de TVA se poate face ulterior schimbarii statutului, chiar daca intre timp se emit si se inregistreaza alte documente in cont. La accesarea linkului dedicat ajustarii, se poate crea o noua ajustare. Din acest motiv, daca exista deja una (in ciorna sau finalizata), se afiseaza mesajul care avertizeaza ca mai exista un astfel de document. In mesajul de avertizare ai la dispozitie doua optiuni:

• Modifica documentul existent: deschide ajustarea de TVA ciorna /finalizata;
• Adauga ajustare de TVA: deschide pagina Ajustare TVA unde se pot stabili conditiile unei noi ajustari.

In pagina Ajustare de TVA trebuie sa efectuezi urmatoarele actiuni:

1. selectezi data la care ai devenit platitor de TVA: de exemplu, daca ai devenit platitor in data de 1 iunie, se va lua in considerare stocul de inregistrat in data de 31 mai;
2. adaugi produsele in lista de la butonul Adauga produsele: se vor include doar produsele aflate in stoc in ziua in care a devenit platitor de TVA.

Produsele sunt afisate filtrate pe gestiune, alfabetic, in functie de denumirea furnizorului, cu toate  informatiile relevante precum denumirea furnizorului si statutul de platitor de TVA al acestuia. Aici poti completa sau modifica coloanele:

• % TVA de recuperat: cota TVA a produsului:
  • se completeaza automat valoarea completata pe NIR daca furnizorul este identificat, iar inregistrarea receptiilor s-a facut impreuna cu cota TVA de pe documentul acestuia;
  • se completeaza cu 0%:
    • daca furnizorul este neplatitor de TVA;
    • daca furnizorul este platitor de TVA, dar la receptie nu a fost completata nicio valoare pentru respectivul produs;
    • daca nu se identifica furnizorul produsului
    • daca este vorba de gestiuni de tip "bunuri la terti". In cazul lor, la furnizor apare denumirea clientului (tertului);
• Cost unitar nou: costul produsului dupa completarea cotei TVA – valoare ce poate fi completata/modificata. Valoarea propusa este calculata automat pe baza valorii TVA identificat pe receptie si nu ar trebui modificata, atat timp cat a fost inregistrat corect.

In Ajustare de TVA sunt afisate totaluri ale stocului (de pe toate gestiunile). Ele nu tin cont de gestiunea selectata sau de alte filtre aplicate in lista:

• Costuri totaluri actuale: valoarea stocului la data la care operezi modificarile;
• Costuri totale dupa modificari: valoarea stocului dupa ajustarea TVA-ului;
• Diferenta: diferenta dintre valoarea actuala a stocului si valoarea dupa modificari.

In Ajustare de TVA pot fi modificate/selectate valori doar pentru %TVA de recuperat si Cost unitar nou:

1. individual, de la actiunea Modifica sau daca se apasa pe randul respectiv;
2. in masa, de la actiunile care se afiseaza in partea stanga sus, langa filtrare.

Daca modifici un produs, el este blocat, lucru indicat de  butonul Deblocheaza (iconita „lacat deschis” afisat in partea dreapta, pe coloana de actiuni), care iti permite sa revii si sa corectezi valoarea initiala.

Sunt disponibile si actiuni in masa daca selectezi macar unul dintre produsele din lista prin bifarea casutei afisate in partea stanga. Actiunile sunt afisate in partea stanga sus, langa filtrare:

• Actualizeaza cota TVA: buton marcat cu %;
• Blocheaza: buton marcat cu un lacat albastru;
• Deblocheaza: buton marcat cu lacat gri.

La actualizarea in masa a cotei trebuie sa confirmi actiunea dupa ce selectezi valoarea de TVA dorita. Vrem sa ne asiguram ca eviti orice posibile actiuni eronate. Produsele blocate nu vor fi afectate de modificarile in masa chiar daca ele au fost selectate.

Ajustarea de TVA va fi retinuta ca ciorna daca:

• apesi butonul Salveaza ciorna
• daca parasesti pagina fara sa finalizezi modificarea de cost.

Cat timp documentul este in ciorna datele introduse nu vor produce modificari asupra stocului. Ea poate fi ulterior deschisa din Documente emise > Modificari de preturi.

Salvarea documentului se va face prin apasarea butonului Salveaza ajustarea de TVA. Finalizarea documentului va crea inregistrari in raportul Miscari stocuri doar pentru produsele pe care au existat modificari de costuri astfel:

• se vor scadea de pe stoc produsele;
• se vor adauga pe stoc produsele cu noul cost de achizitie.

Ajustarile de TVA salvate se afla in Documente emise > Modificari de preturi. Actiunile disponibile pe acest document sunt:

• Modifica;
• Descarca CSV;
• Sterge.

Actiunea Modifica deschide pagina Ajustarea de TVA. Daca modifici un produs el este marcat cu un triunghi albastru ceea ce indica:

• ca acel produs a suferit o modificare dupa redeschiderea ajustarii de TVA si
• ca respectiva modificare nu este inca aplicata – ea se aplica doar dupa ce vei salva documentul.

Marcajele vor disparea daca ajustarea este salvata. In acel moment modificarile facute sunt preluate pe stoc.

Cand modifici o ajustare de TVA ai la dispozitie butoanele:

• Continua mai tarziu: inchide ajustarea modificata si ii mentine statusul de ciorna. Modificarile facute sunt retinute, dar nu sunt aplicate. Atentie: ajustarile facute initial, cand a fost salvata forma initiala a ajustarii de TVA, raman aplicate;
• Renunta la modificari: anuleaza toate modificarile facute dupa ce ai ales sa modifici ajustarea. Se va reveni la ultima forma salvata.