Cum fac o stornare?

In SmartBill poti ajunge la stornarea unei facturi:

• din meniul principal Vanzari si Achizitii > Factura Storno
• din pagina de emitere a facturii ,de la Optiuni factura prin selectarea Adauga stornare
• de la Documente emise > Facturi din Actiuni selectezi Storneaza
  
• din pagina de vizualizare a facturii de la Optiuni document selectezi Storneaza

In functie de locul din care o accesezi, factura storno se va comporta in moduri diferite si te vei putea raporta diferit la facturile pe care le vei storna.

Stornarea din Vanzari si Achizitii

Pentru stornarea din meniu, din meniul Vanzari si achizitii, faci urmatorii pasi:

1. Din meniul principal selecteaza Vanzari si achizitii si Factura storno;
2. Pagina de stornare se deschide impreuna fereastra Alege facturi de stornat in care sunt afisate facturile emise in ultimele 30 de zile;
3. Identifici documentul/documentele pe care il/le vei storna. Poti folosi calendarul pentru afisarea facturilor emise intr-o anumita perioada si filtrele;
4. Bifeaza casuta din dreptul documentului:
   1. Poti selecta mai multe documente ale aceluiasi client daca sunt emise in aceeasi moneda;
5. Apasa butonul Storneaza;
6. In pagina de emitere a stornarii se preiau automat toate produsele de pe factura selectata cu cantitati cu minus;
   1. Poti face ajustari (sa modifici cantitati sau sa stergi produse);
7. Apasa butonul Spre salvare storno pentru a vizualiza documentul aflat in stadiu Ciorna.
8. Apasa butonul Salveaza pentru a finaliza stornarea.

Nu imi apare optiunea de stornare a unei facturi mai vechi. De ce?

Daca intre timp firma ta si-a schimbat statutul de platitor de TVA (ai devenit platitor sau neplatitor de TVA), nu poti storna facturile emise inainte sa iti modifici statutul. Pentru a putea storna factura, trebuie sa revii temporar la acelasi statut (platitor/neplatitor TVA) pe care firma ta il avea la momentul emiterii respectivei facturi. 

De ce nu gasesc o factura emisa in fereasta Alege facturi de stornat?

In mod implicit, in fereastra Alege facturi de stornat, se afiseaza facturile emise in luna in curs. Daca factura este mai veche, nu o vei vedea.

Modifica perioada de cautare a facturilor emise sau foloseste criteriile disponibile in filtrare. Daca introduci numarul facturii si apoi apesi Filtreaza, cautarea tine cont de criteriul Numar factura, indiferent de perioada de timp selectata in calendar.

Exista si posibilitatea ca factura sa fie stornata o data, iar in acest caz ea nu mai este afisata.

Stornarea de la Optiuni factura

Din pagina de emitere a facturii, in dreapta sus, se afla Optiuni factura, unde selectezi Adauga stornare.

Prin aceasta optiune, poti storna una sau mai multe facturi emise deja, adaugandu-le pe factura noua:

1. Selecteaza clientul pentru care vrei sa emiti factura de stornare;
2. Selecteaza Adauga stornare din Optiuni factura;
3. Sunt afisate facturile emise pentru clientul selectat in fereastra Alege facturi de stornat;
4. Identifici documentul/documentele pe care il/le vei storna. Aici poti folosi filtrul si calendarul;
5. Bifeaza casuta din dreptul documentului pentru a-l selecta si apasa Storneaza.

Si unb acest caz poti selecta mai multe facturi pentru a le storna print-un singur document.

Stornare din Documente emise

Din Documente emise > Facturi poti storna facturile una cate una. Aici nu se poate aplica stornarea multipla (stornarea mai multor facturi pe un singur document):

1. identifica factura pe care doresti sa o stornezi;
2. din coloana Actiuni, selecteaza Storneaza;
3. vei fi transferat in pagina de emitere a stornarii in care se regasesc toate articolele continute pe factura initiala, cu cantitati negative;
4. poti face modificari daca este cazul (sa modifici cantitati sau sa stergi produse);
5. pentru a finaliza apasa Spre salvare stornare si apoi Salveaza.

Stornarea din pagina de vizualizare a facturii

Din pagina de vizualizare a facturii, in coltul din dreapta sus, de la Optiuni document („rotita dintata” aflata in partea dreapta sus), trebuie sa alegi Storneaza factura.

Se va deschide pagina de emitere a stornarii in care se regasesc toate articolele continute pe factura initiala, cu cantitati negative.

Stornarea manuala e utila in cazul in care vrei sa stornezi o factura care nu exista in contul tau SmartBill.  De exemplu, o factura emisa in alta aplicatie inainte de a-ti crea cont in aplicatia noastra.

Pentru a storna o factura care nu exista in cont, cel mai simplu este sa generezi o factura normala, folosind datele clientului si detaliile de pe documentul initial, dar sa completezi cantitatile cu minus.

Poti face acest lucru si din pagina Emitere > Factura storno, dupa ce inchizi fereastra care ar permite alegerea facturii de stornat. Dar atentie, si aici trebuie sa completezi cantitatile cu minus.