Stornare pe pozitii
In acest articol
BINE DE STIUT!
Stornarea pe pozitii este procedura care asigura afisarea pe factura storno a tuturor produselor/serviciilor sau discounturilor care au fost adaugate pe documentul initial. Se diferentiaza de stornarea valorica prin faptul ca pe ultima se afiseaza un comentariu „Storno factura din data de..." si valoarea totala a facturii, fara sa fie identificate pozitiile de pe document.
Asta inseamna ca doar utilizand stornarea pe pozitii produsele de pe facturile storno sunt reintroduse in stoc.
Stornarea pe pozitii se poate face doar daca in Configurare > Preferinte personale este bifata optiunea respectiva.
Exista mai multe posibile situatii atuncicand gace stornarea pe pozitii:
- stornare propriu-zisa;
- inlocuirea unor produse cu altele (stornare + adaugare produse);
- stornare factura de avans;
- stornare „de la zero”.
Stornare produse
Ai vandut 5 produse catre clientul tau si ai emis o factura pentru ele. Clientul iti returneaza 2 produse din cele 5 de pe factura initiala.
In Vanzari si Achizitii > Factura storno - dupa identificarea facturii si selectarea ei, sunt afisate cele 5 produse vandute. In acest caz, trebuie sa stergi din lista (de la X) produsele care NU sunt returnate.
Valoarea produselor ramase, cele care au fost returnate si care sunt reintroduse in gestiune, se calculeaza automat.
BINE DE STIUT!
La vanzarea initiala, ai emis factura cu descarcare din gestiune. Daca un client face un retur, atunci produsele returnate intra fizic inapoi in gestiune. In momentul in care emiti factura storno in SmartBill, optiunea de descarcare din gestiune este bifata, dar pentru ca produsele sunt adaugate cu minus (pe cantitate), ele se incarca in stoc, in gestiunea din care au iesit pe factura de vanzare.
Daca inainte de a finaliza factura storno debifezi optiunea Descarca gestiunea la finalizarea facturii, la salvarea facturii se afiseaza mesajul de mai jos si nu poti continua. Bifeaza optiunea de descarcare a stocului, si finalizeaza factura:
Inlocuirea unor produse cu altele
Ai emis clientului o factura prin care ii vinzi 5 produse. Clientul iti returneaza 2 produse si vrea la schimb alte 2 produse.
Vanzari si achizitii > Factura storno identifici factura de stornat si o selectezi. Sunt afisate cele 5 produse vandute. In acest scenariu, trebuie sa:
- stergi din lista (de la X), produsele care NU sunt returnate;
- adaugi cele 2 produse pe care le doreste la schimb.
Aplicatia calculeaza automat diferenta de pret intre produsele stornate si cele adaugate. Pot fi si aici 3 situatii pentru factura storno emisa:
- Valoarea totala a produselor returnate este aceeasi cu valoarea totala a produselor oferite la schimb – clientul nu iti mai plateste nimic pentru produsele inlocuite;
- Valoarea totala a produselor returnate este mai mare decat valoarea totala a produselor oferite la schimb – clientul iti plateste o diferenta de pret;
- Valoarea totala a produselor returnate este mai mica decat valoarea totala a produselor oferite la schimb – ii platesti clientului diferenta de pret.
Stornare factura de avans
Daca ai emis factura de avans si acum e achitata si diferenta pentru produsul/serviciul pe care l-ai vandut, poti sa emiti o factura cu valoarea corecta, prin stornarea avansului. Mai multe despre factura de avans gasesti in articolul Factura de avans.
Din pagina Emitere > Factura storno, dupa identificarea facturii si selectarea ei, trebuie sa adaugi pe factura produsul/serviciul pentru care s-a platit avansul cu pretul intreg. Valoarea finala a facturii va fi egala cu diferenta dintre pretul produsului si avansul achitat.
ATENTIE!
Este important sa verifici daca avansul pe care l-ai facturat a fost creat pe o gestiune si daca factura pe care o stornezi a fost emisa cu Descarcarea gestiunii.
EXEMPLU
In imaginea de sus, se poate vedea ca pentru o masina de spalat, Clientul a achiat un avans de 500 de lei. La achitarea restului de plata s-a identificat factura de avans, s-a stornat si a fost adaugat pe ea Masina de spalat, produsul pentru care s-a facut plata. Restul de plata este diferenta dintre avans si pretul produsului, adica suma de 1100 lei.
Factura storno „de la zero”
Accesezi Factura storno, dar inchizi fereastra din care alegi facturile de stornat si completezi datele, ca la emiterea unei facturi obisnuite, dupa cum urmeaza:
- completezi datele clientului tau;
- completezi datele produsului, insa in campul Cantitate completezi valoarea cu minus, astfel incat rezultatul final, totalul facturii, sa fie negativ – o caracteristica a facturii storno.