Trimiterea documentelor cu atasamente
BINE DE STIUT!
Pentru a putea trimite direct din SmartBill, odata cu factura si alte fisiere/documente atasate acesteia, solicita activarea acestei optiuni la adresa cloud@smartbill.ro.
SmartBill permite trimiterea ca atasamente a mai multor tipuri de formate : pdf, xls, xlsx, csv, doc, docx, txt, odt, ods, zip, jpg, png, tif, gif. Atasarea acestora se poate face prin navigare, daca apesi butonul Adauga sau prin drag and drop.
La adaugare, ai doua optiuni:
- Adauga din computer: un fisier care nu a mai fost atasat niciodata, indiferent de client;
- Adauga din atasamente: deschide o fereastra in care poti selecta fisiere trimise in trecut. Pentru fiecare document din lista, este indicat numele clientului/clientilor la care a mai fost trimis si pot fi ordonate in functie de data trimiterii sau de frecventa. Ele sunt organizate pe trei categorii:
- Factura curenta: lista fisierelor atasate documentului care se trimite; nu include fisierele adaugate in operatiunea de trimitere curenta;
- Client: lista fisierelor atasate anterior documentelor trimise acelui client;
- Toate: toate fisierele atasate in trecut, indiferent de client.
Fisierele din aceste liste pot fi vizualizate.
Toate fisierele adaugate:
- sunt vizibile in zona destinata atasamentelor;
- afiseaza detalii cand cursorul este plasat deasupra lor: numele complet si imaginea in cazul pozelor, doar numele complet in cazul celorlalte tipuri de fisiere;
- pot fi sterse daca apesi X;
- se transmit odata cu documentul, catre toate adresele de email inscrise in campurile Catre, CC si BCC.
BINE DE STIUT!
Fisierele nu se ataseaza decat dupa trimiterea email-ului. Daca acestea sunt adaugate, dar nu sunt trimise, nu sunt retinute ca atasamente.
Fisierele atasate sunt afisate intr-o sectiune dedicata, in banda laterala afisata la vizualizarea documentelor.
Acestea sunt semnalate atunci cand banda laterala nu este deschisa, prin simbolul de atasament.
