Trimiterea documentelor cu atasamente
Poti trimite direct din SmartBill, odata cu documentul, fisiere ca atasament din fereastra de trimitere a documentelor (factura, aviz, proforma).
Fisierele pot avea diverse formate (pdf, xls(x), csv, doc(x), txt, odt, ods, zip, jpg, png, tif, GIF, ). Atasarea acestora se poate face prin navigare daca apesi butonul Adauga sau prin drag and drop.
La adaugare, ai doua optiuni:
- Adauga din computer: un fisier care nu a mai fost atasat niciodata, indiferent de client
- Adauga din atasamente: deschide o fereastra in care poti selecta fisiere trimise in trecut. Pentru fiecare document din lista, este indicat numele clientului/clientilor la care a mai fost trimis si pot fi ordonate in functie de data trimiterii sau de frecventa. Ele sunt organizate pe trei categorii:
- Factura curenta: lista fisierelor atasate documentului care este trimis. Nu si fisierele adaugate in operatiunea de trimitere curenta
- Client: lista fisierelor atasate in trecut documentelor trimise clientului
- Toate: toate fisierele atasate in trecut, indiferent de client.
Fisierele din aceste liste pot fi vizualizate.
Toate fisierele care sunt adaugate:
- sunt vizibile in zona destinata atasamentelor
- afiseaza detalii daca cursorul este plasat deasupra lor: cu numele complet si imaginea in cazul pozelor, doar cu numele complet in cazul celorlalte tipuri de fisiere
- pot fi sterse daca apesi X
- se transmit odata cu documentul pentru toate adresele de email inscrise in campurile Catre, CC si BCC.
BINE DE STIUT!
Fisierele nu se ataseaza decat dupa trimiterea email-ului. Daca acestea sunt adaugate, dar nu sunt trimise, nu sunt retinute ca atasamente.
Fisierele atasate sunt afisate intr-o sectiune dedicata, in banda laterala care se afiseaza la vizualizarea documentelor.
Acestea sunt semnalate atunci cand banda laterala nu este deschisa prin simbolul de atasament.
