Meniul principal si butoanele din antet

Meniul SmartBill se afla in partea stanga si poate fi afisat in doua variante: deschisa (lata) si inchisa (ingusta). Pentru a modifica modul de afisare apasa sageata din partea de jos a meniului.

• Dashboard: pagina care se afiseaza cand intri in aplicatiei. Aici vezi grafice si liste esentiale cu acces rapid la informatii relevante despre firma ta;
• Vanzari si Achizitii: accesezi paginile de emitere ale documentelor de vanzare (factura, bon fiscal, factura storno, aviz, proforma) si a celor de achizitie precum receptiile. Emiterea notificarilor e-Transport este disponibila tot de aici;
• Preluare e-Facturi: deschizi raportul Cheltuieli, cel care permite preluarea din SPV a e-Facturilor pe care furnizorii le emit pentru tine;
• Productie: sectiune care se afiseaza doar daca ai activat acest modul ce permite crearea produselor pe baze de retete;
• Tranzactii pe stoc: sectiunea ce permite emiterea documentelor specifice gestionarii stocurilor: transferuri intre gestiuni, ajustari de stoc, consum si inventarele;
• Incasari si plati: inregistrezi incasarile si platile, ai acces la registrul de casa si la paginile care iti permit importul sau preluarea tranzactiilor de la banci sau procesatori de plati;
• Documente emise: rapoarte dedicate documentelor pe care le emiti sau le inregistrezi in cont, de la lista facturilor si avizelor, pana la cele dedicate receptiilor, incasarilor sau platilor;
• Rapoarte: rapoartele avansate ale SmartBill, grupate pe trei categorii: rapoarte dedicate incasarilor si platilor, vanzarilor si achizitiilor si gestiunii stocurilor;
• Nomenclatoare: listele cu produsele/serviciie pe care le vinzi, dar si cele care privesc clientii si furnizorii;
• Configurare: permite stabilirea modului de lucru si functionalitatile pe care doresti sa le folosesti, dar si posibilitatea de a schimba datele de identificare ale firmei sau informatiile care se afiseaza pe documente;
• Utilizatori: permite adaugarea utilizatorilor si gestionarea drepturilor pe care le au acestia in contul SmartBill;
• Contul meu: gestionezi contul firmei (tipul de abonament) si integrarile cu alte aplicații sau platforme;
• Date din Conta: primesti informatii contabile esentiale intr-un format extrem de accesibil si prietenos.

De fiecare data cand accesezi o sectiune a meniului, denumirea acesteia esta afisata in antetul aplicatiei (banda gri), in partea stanga, chiar langa meniu.

Cautare si adaugare rapida

In partea centrala a antetului aplicatie (vizibil indiferent de pagina SmartBill in care te afli), se afla doua butoane extrem de utile:

• Cautare rapida (buton gri marcat cu o lupa): ti permite sa cauti, in functie de diferite criterii, in toate documentele pe care le-ai emis;
• Adaugare rapida (buton albastru marcat cu +): deschide direct pagina de emitere a documentului care te intereseaza.

Module aditionale Notificari si Centrul de resurse

Module aditionale permite activarea/inactivarea rapida a diferitelor module sau aplicatii dezvoltate de SmartBill.

In SmartBill Gestiune, de la Module aditionale poti activa:

• modulele Productie si e-Transport prin care anumite operatiuni devin disponibile in contul tau;
• aplicatiile SmartBill POS, si SmartBill Conta, care pot fi integrate cu contul tau de gestiune.

Detalii despre modul in care poti utiliza aceasta optiune gasesti in articolul Activare module aditionale.

Optiunea Comanda care se afiseaza in coltul din dreapta a antetului, este un link care apare doar in cazul in care contul tau este in perioada de proba. El te va duce in pagina Contul meu > Comanda pachet unde vei putea sa iti faci un abonament SmartBill Gestiune.

Butonul Mesajele mele din partea dreapta a antetului, marcat cu un clopotel, afiseaza informari despre actiunile care se fac automat in aplicatie. In acest fel, esti notificat permanent in legatura cu:

• documentele recurente emise;
• documentele recurente trimise prin email;
• scadenta facturilor emise;
• dezactivarea documentelor recurente active;
• documente care nu au fost transmise prin e-mail (e-mail netransmis din diverse motive).

Butonul Centrul de resurse (marcat de un semn de intrebare intr-un cerculet, aflat in dreapta sus), este locul in care gasesti toate informatiile legate de functionarea aplicatiei: ghid, tutoriale video, noile functionalitati, webinarii etc.

Date cont

In coltul din dreapta sus, unde este afisata si denumirea firmei, sunt disponibile date legate de contul tau:

• numele si adresa de email a utilizatorului;
• numele firmei
• tipul de abonament (Gestiune sau Gestiune Plus), numarul de zile ramase pana la expirarea acestuia,

Tot de aici poti face cateva operatiuni:

• adaugi o firma noua, creezi un cont separat pentru o alta firma pe care o vei putea accesa cu acelasi utilizator si parola;
• schimba firma (ATENTIE: aceasta optiune apare doar in cazul in care ai deja mai multe firme pe acest cont);
• schimba sediul (ATENTIE: aceasta optiune apare doar in cazul in care ai adaugat minim un sediu secundar pentru acest cont);
• te deconectezi de la cont.

Invata SmartBill

Ai la dispozitie un ghidaj general in aplicatie, dar si pentru doua dintre cele mai importante facilitati ale SmartBill:

• Primele operatiuni: ghidajul general cu actiuni relevante pe care ar trebui sa le faci la inceput;
• e-Factura: cum poti trimite e-Facturi. Mai multe informatii in articolul Ce este e-Factura.

Fiecare sectiune are pasi care trebuie urmati. La click pe acestia primesti mesaje cu indicatii, esti transferat in diferite sectiuni ale aplicatiei in care esti invitat sa operezi respectivele actiuni.

Alegerile pe care le faci acum nu sunt definitive. Toate aceste operatiuni/configurari pot fi modificate in orice moment.

Pe masura ce sunt parcursi pasii, este indicat progresul pe care il ai in invatarea SmartBill.

Fiecare sectiune poate fi accesata oricand (daca sunt parcursi toti pasii poate fi inchisa), iar intreaga zona in care sunt afisati pasii poate fi ascunsa daca apesi Invata SmartBill.