Salvarea recurentei
Recurenta pe care o stabilesti nu are statut de ciorna pentru ca nu este un document propriu-zis, ci un "model" pe baza caruia se vor genera facturi.
Daca apesi butonul Salveaza factura recurenta exista doua posibile situatii, in functie de data la care ar trebui sa fie generata prima factura:
- daca este data curenta, se afiseaza pagina de vizualizare a facturii;
- daca este o data din viitor sau din trecut, esti transferat in raportul recurentelor emise.
La configurarea facturilor recurente, nu ai posibilitatea de a alege modelul favorit pentru acest tip de facturi. Modelul facturilor recurente este cel pe care il folosesti in mod curent pentru facturile emise manual, in functie de seria pe care o utilizezi la emitere.
ATENTIE!
Campurile Gestiune si Descarca gestiunea la finalizarea facturii nu sunt afisate la configurarea recurentelor. Facturile recurente se emit FARA descarcare din gestiune.
Pentru a descarca din gestiune produsele vandute pe baza recurenteleor:
- Acceseaza Rapoarte > Gestiunea stocului > Documente fara descarcare gestiune;
- Identifica factura (poti folosi filtrele raportului pentru asta);
- Foloaeste optiunea Descarca gestiune din coloana Actiuni;
- Alege gestiunea din care scazi stocul.
Daca descarcarea din stoc s-a efectuat cu succes, in partea de sus a paginii se afiseaza un mesaj de confirmare.
Poti oricand sa revii asupra documentului recurent pentru a opera modificari in Rapoarte > Documente recurente, selectand optiunea Modifica din coloana de Actiuni.
ATENTIE!
Modificarea recurentei se va produce de la momentul salvarii acesteia si nu se aplica retroactiv.
Exista un raport special, dedicat acestui tip de facturi: Documente emise > Documente recurente.
Ele pot fi identificate si in Documente emise > Facturi dupa simbolul specific – doua sageti curbate intr-un cerc.
